382集-389集

382集（讓世界瞭解痛楚）

劇情簡介：佩因潛入木葉的驗屍房準備偷取同伴的屍體，就在他即將得手的時候，牙和他的母親出現了。與此同時，彌彥外貌的佩因出現在綱手的面前，聲稱要和綱手談談合作的問題，如果綱手同意交出鳴人，他們將協助綱手管理村子。可是綱手拒絕了彌彥的要求，大戰一觸即發。與此同時，靜音終於揭開了黑色金屬的秘密，並順利解釋了自來也留下暗號的真正含義。

383集（爆發!仙人模式）

劇情簡介：彌彥用神羅天徵將木葉夷為平地，就在這個時候，鳴人回來了。看到眼前的景象，鳴人完全不相信這就是曾經的木葉村。火影用盡查克拉保護了村子的人，可是自己卻一點戰鬥力都沒有了，即使是這樣，她還是決定站在戰場上，賭上火影的名義同佩因一戰。鳴人看到佩因動手攻擊綱手，果斷出擊，僅僅一拳就打倒了一個佩因，鳴人和佩因的戰鬥終於開始了。

384集（危機!消失的仙人模式）

劇情簡介：進入仙人模式的鳴人可以無傷使用風遁螺旋手裡劍，他準備利用這招一次性解決佩因，沒想到這次的螺旋手裡劍比以前的更為強大，它不僅可以讓鳴人丟出去還會慢慢擴大傷害範圍。為了切斷輪迴眼之間的聯絡，深作夫婦也加入了戰鬥，深作大人趁著風遁沙塵，將蛤蟆文太丟到了鳴人身邊，在黑暗中，能夠使用召喚術的佩因被鳴人輕鬆幹掉，就在此時，鳴人的仙人模式消失了......

385集（九尾捕獲成功）

劇情簡介：激戰過後，鳴人遭到了天道的壓制，雖然他想用仙人模式對抗，但查克拉卻被餓鬼道吸收，使得仙術模式遭到強制解除。另一方面，為了不讓靜音白白犧牲，鹿丸等人誓言找出培因的本體，正當他們在分析情資時，山中亥一發現了一項重大的事實。

386集（告白）

劇情簡介：鳴人被彌彥外表的佩因狠狠地釘在了地上，毫無反擊之力，這時，雛田突然出現在戰場正中央，她暫時擊退了佩因，儘管雛田早就知道自己不是佩因的對手，但她還是在意志的驅使下站在了這裡，她覺得只要能夠保護鳴人，即使是死亡都不會讓她害怕，性命攸關的時刻，一直內向的雛田終於向鳴人表白了...

387集（地爆天星）

劇情簡介：鳴人受到雛田在自己眼前倒下的衝擊，使得九尾的查克拉開始暴走，但有能力阻止九尾失控狀態的大和，卻正在遠方出任務。九尾鳴人和天道展開了一場激烈的廝殺，在這場超越人們認知的戰鬥中，鳴人尾巴的數量終於來到了八根……

388集（第四代火影）

劇情簡介：鳴人在精神世界裡與第四代火影——波風湊相遇。在受到父親的鼓舞之後，鳴人心中的迷惘也隨之煙消雲散，並下定決心要找到自來也所託付的答案，隨後便回到了培因正在等他現身的現實世界。

389集（兩個弟子）

劇情簡介：為了切斷憎恨的連鎖，鳴人打算前往培因本體的藏身之處，沒想到卻在途中與四角等人相逢。面對鳴人想獨自去與培因本體對談的要求，雖然眾人並不贊同，卻也決定尊重鳴人的想法，而鳴人也終於見到了師出同門的師兄——長門……